Il primo episodio mette subito in luce i personaggi più interessanti della cittadina di New Heaven. Noah Mayfair frequenta il terzo anno, ed è probabilmente il ragazzo più popolare della scuola, ma preferisce passare il tempo con le due ex fiamme Sam e Avery e con gli altri compagni piuttosto che spadroneggiare per i corridoi. Lascia volentieri questo compito alla sorella Cécile, un’arpia del secondo anno che però troverà presto pane per i suoi denti.

Kenneth Grenville Bryant infatti si è appena trasferito dall’Inghilterra per frequentare proprio la classe di Cécile. La ragazza lo prende subito di mira, ma l’inglese è molto meno disposto di quanto sembri a lasciarsi mettere i piedi in testa.

Fra le nuove reclute si fanno notare anche Harriett Lang e Lux Lisbon, la prima giornalista in erba con una innata curiosità e in perenne lotta con la madre, la seconda una biondina tutto pepe con la passione per la magia nera. Anche Max (Maxine) Halliwell frequenta il primo anno, ma il suo carattere deciso la fa sentire più a suo agio con ragazzi più grandi. Lo dimostrerà nella pausa pranzo, scoccando un bacio da Oscar a Noah solo pochi istanti dopo averlo visto ciondolare in cortile.
Inutile dire che lui rimane folgorato, ma non solo da quel bacio. Max nasconde qualcosa di oscuro, e lui è in grado di percepirlo come pochi altri saprebbero fare. I due trascorrono un magnifico pomeriggio al mare con alcuni compagni, e si danno persino appuntamento per dopo cena, ma la serata salterà.

Tornato a casa, Noah verrà infatti messo a parte del bizzarro incidente capitato alla sorella all’uscita da scuola. Appena salita in macchina, le sospensioni sono praticamente implose, facendo crollare la vettura su sé stessa. Sbalordito, senza perdere un secondo Noah interpella gli spiriti, e questi gli riportano il nome del responsabile: Kenneth Grenville Bryant. L’inglese! Anche lui è dotato di poteri! Noah è furioso, ma fa promettere a Cécile di non affrontare più Kenneth e di lasciar fare a lui.

Lei accetta e lui non vede l’ora di rendere pan per focaccia, ma la ripicca passa in totale secondo piano quando il banco di Max rimane vuoto per tre giorni di fila. All’inizio Noah cerca di non darsi troppo pensiero, ma al quinto giorno decide di andare a trovarla. A casa Halliwell però non c’è nessuno, addirittura la madre Emily si è recata a scuola, dove mostra a tutti una foto della figlia nella speranza che qualcuno sappia dirle dove si trova.
E’ qui che Noah e Cécile la incontrano, e mentre la sorella si dirige in classe il ragazzo si apparta con la signora Halliwell in una caffetteria davanti al Liceo. Qui cerca di farla sbottonare sulla natura sua e della figlia, tanto che i suoi spiriti si animano all’interno del locale scotendo i vetri per la frustrazione. La donna infatti nega fermamente, sembra aver rimosso qualsiasi nozione riguardante la magia e si rifiuta di credere che Max possa subire un pericolo sovrannaturale.

Più frustrato di prima, Noah torna in classe a cercare Sam, ma la trova circondata da un capannello di studenti, mentre sorregge la povera Avery che evidentemente ha avuto una delle sue visioni. Scacciati tutti i curiosi, Sam e Noah riescono a farsi dire da Avery ciò che ha visto, e ad identificare il parco di Greenglow, una macchia di verde ai margini della cittadina e ormai abbandonata da anni. Prendono l’auto (rimessa a nuovo) di Noah e corrono sul posto.
Quello che non sanno è di essere seguiti a ruota dal giovane Mark, un altro studente del terzo anno appena arrivato in città e con un passato decisamente singolare. Sempre all’erta circa eventuali fenomeni paranormali, e insospettito dal loro strano atteggiamento riguardo la scomparsa di Max, ha deciso di pedinarli per saperne di più.

Scopriamo che Max è stata rapita da uno spirito maligno, lo spettro di una zingara seviziata diversi anni prima dalla cittadinanza di New Heaven, annidato in quel parco maledetto in attesa della fonte di potere sufficiente a liberarlo. E Max non rimane sola a lungo, perché lo spettro riesce a catturare anche il piccolo Jeff Lisbon, fratello di Lux, e perfino a rapire Samantha sotto gli occhi impotenti di Mark e Noah!

I due però non si danno per vinti. Uniscono abilmente le loro forze e, dopo una cruentissima battaglia in cui entrambi danno il meglio di sé, finalmente lo spettro viene sconfitto e i prigionieri tenuti segregati nelle fogne vengono liberati. Ma qualcuno nell’ombra ha assistito a tutta la scena. Qualcuno di oscuro. I ragazzi sentono che i guai sono appena cominciati.