New Heaven è una piccola città. Qualcuno ha notato Noah che riportava a casa Max dopo il rapimento, diffondendo strane voci di salvataggi, parchi maledetti e spiriti maligni. Irritato dalla situazione, Conrad Mayfair decide di portare i figli in campagna per il fine settimana, dando modo alle voci di dissolversi senza danno.
Noah però ha ancora una caviglia contusa dall’avventura al parco, non può cavalcare né passeggiare troppo, e piuttosto che morire di noia decide di tornare a casa domenica stessa.

La piazza principale di New Heaven è addobbata a festa per la grande fiera d’autunno. I ragazzi sono tutti li, a divertirsi, comprare dolciumi e prodotti etnici o semplicemente a fare un giro. Ci sono Max, Harriett e Lux, e perfino il misterioso Mark e l’algido Kenneth hanno deciso di mischiarsi alla folla.
Noah invece preferisce godersi gli ultimi raggi di sole nella calma della propria piscina. La caviglia va molto meglio, e nel pomeriggio arriva anche Sam a tenergli compagnia. I due ragazzi parlano per un po’, poi Noah le chiede di aiutarlo a dare una lezione all’insopportabile inglese che ha attentato alla vita di sua sorella. Ovviamente lei non ci pensa due volte, cosi si recano nel bosco di New Heaven, e qui mettono in atto un rituale semplice ma molto, molto efficace. E dai risvolti decisamente interessanti.
Neanche a dirlo, alla fiera Kenneth si innervosisce tanto da perdere il controllo dei suoi poteri, facendo crollare metà degli stand. La fiera si conclude prematuramente fra l’incredulità e il panico generale.
Nel frattempo Noah e Samantha hanno concluso l’incantesimo e cominciano a sentire i morsi della fame, quindi decidono di fare un salto in centro per un hamburger. Ovviamente quando arrivano la piazza è deserta, e uno stranissimo temporale imperversa sulle colline che circondano la piazza della fiera. I due si avvicinano, e immediatamente si trovano circondati da un nugolo di ragazzini, nei quali riconoscono niente meno che i propri compagni di scuola!

Max, Harriett, Mark, Kevin e Lux sono stati trasformati in bambini di circa otto anni, e pochi minuti dopo anche Noah, Sam e Kenneth subiscono lo stesso destino. Ma il loro aspetto non è l’unica cosa a cambiare. Lentamente i ragazzi perdono il controllo dei loro poteri, le loro menti regrediscono alla stessa età assunta dai loro corpi, dimenticando il pericolo e ignorando la stranezza di ciò che sta accadendo.
Il responsabile si rivela essere uno strano folletto che, uno scherzo e una battuta dopo l’altra, li accompagna tutti in un assurdo percorso a ostacoli. Da un bosco ad un’affascinante caverna scopriranno l’uno i poteri dell’altro e impareranno a non fidarsi di tutto ciò che vedono, in un labirinto da fiaba affronteranno le loro peggiori paure, e confinati su una nave fantasma sapranno stare uniti per affrontare quello che ormai si presenta come un insidioso nemico.

Max si confronterà per la prima volta con il suo lato demoniaco, Samantha affinerà le sue doti telepatiche fronteggiando addirittura i poteri di Kenneth, mentre Harriett prenderà finalmente coscienza dei suoi, troppo a lungo repressi.
Pian piano riacquisteranno coscienza di sé e il controllo dei loro poteri, Mark riuscirà ad usare i suoi incantesimi runici per restituire ad ognuno il proprio aspetto, e poi daranno la caccia allo stregone che li ha ridotti a dei mocciosi per qualche inspiegabile motivo. Lo troveranno, ma ciò che scopriranno andrà ben oltre le loro aspettative.
Lo stregone non è un mago malvagio, e non vuole i loro poteri né far loro del male. O almeno così dice. In realtà si tratta di un semplice essere umano, Elliott Price, un ometto panciuto dai poteri magici praticamente nulli. Dice di far parte di una squadra di addestratori, e di essere stato mandato da Londra per individuare e mettere alla prova le streghe più dotate della cittadina.
Inutile dire che Noah ne ha abbastanza. Facendosi ambasciatore del pensiero comune spalma l’addestratore contro una parete, e lo minaccia di rendergli pan per focaccia se non li lascia in pace. A lungo termine. Max da una dimostrazione pratica della minaccia del ragazzo, e l’uomo decide diplomaticamente di non protestare. Con uno schiocco delle dita li riporta nel mondo reale, dove finalmente ognuno di loro assorbirà a modo proprio l’esperienza che ha vissuto.