Guai a Saint Alphonsus

Sono passate un paio di settimane dal rogo a Villa Demos, e Grazie all'aiuto dell'amico Resh (un mezzo angelo) Guy ha trovato coloro che hanno evocato lo spettro che minaccia Lux. Si tratta dei Cenerensi, antica casta druidica che ora il vampiro è determinato a distruggere.
Intanto Eric decide di invitare tutti a cena per riorganizzarsi e discutere le profezie, ma la serata è interrotta dall'arrivo di Callisto con urgenti novità. Un esercito di demoni è riunito sotto la chiesa di St. Alphonsus, e Demos è tornato! Ringiovanito ma mutilato nel corpo (e forse nello spirito) il demone racconta il suo doloroso Addestramento negli inferi e la rocambolesca fuga verso la libertà. Pare che il padre Arias l'abbia fatto rapire e sottoporre ad un allenamento che sarebbe dovuto culminare con un duello all'ultimo sangue fra padre e figlio per il ruolo (forse) di Demone della pestilenza. Ma Demos è fuggito, riuscendo infine a tornare nel nostro mondo. 
In seguito Resh riferisce che a manovrare i demoni sotto St. Alphonsus sono proprio i Cenerensi! Qualunque cosa stiano tramando deve avere a che fare con la sconsacrazione delle chiesa e con frate Alphonsus, il santo cui è dedicata, ma l'unico modo per esserne certi è recuperare il diario del frate nascosto nella chiesa. 
Nello studio di Guy la squadra formula il Piano e, dato che lui e Callisto non hanno bisogno di dormire, si recano in perlustrazione a St. Alphonsus mentre gli altri riposano prima della missione. Grazie al Sopralluogo il piano viene leggermente modificato per eludere la serrata sorveglianza, e Guy torna indietro a istruire nuovamente i compagni.
Dallo studio, Jamie evocherà una tempesta di fulmini per dissipare le ombre che fanno al guardia fuori dalla chiesa. Poi Guy e Resh insceneranno un duello per distrarre eventuali guardie mentre Lux, Demos e Callisto faranno irruzione e trafugheranno il diario, sempre che riescano a trovarlo.
Ma il piano viene nuovamente stravolto. Un fulmine colpisce Resh in pieno petto ferendolo gravemente e lasciando solo Guy ad affrontare le guardie. 
Tuttavia non si tratta di demoni molto potenti, riesce a farli fuori e poi fugge con il corpo dell'amico ferito, attirando il capo delle guardie in un parcheggio abbastanza isolato da potersele dare in santa pace.
Intanto Callisto si è inoltrata nei sotterranei della chiesa, dove i cenerensi stanno preparando un rituale con un'immensa statua demoniaca... e sanno della loro presenza! Quindi corre in superficie per avvertire i compagni.
Fra le navate incontra Demos e gli racconta ciò che ha visto, ma i demoni incalzano e non c'è tempo di avvisare gli altri. Lo stregone gioca il tutto per tutto e sigilla la chiesa dall'interno con un incantesimo, in modo che nessuno possa entrare. I loro compagni restano fuori, ma neanche i nemici possono più raggiungerli dai sotterranei. Così sono liberi di cercare il diario, e infine lo trovano nel corpo distrutto di un enorme Gargoyle di marmo nero. 
Nel frattempo, all'esterno, alcuni demoni hanno imboccato a ritroso la strada percorsa da Callisto e stanno uscendo in superficie da una botola nel cortile posteriore della chiesa. Eddie è proprio lì ma non può difendersi. Per qualche motivo l'incantesimo di Jamie lo ha mandato in uno strano stato di trance.
Dall'altra parte della chiesa Guy, ucciso il demone, si è appena ricongiunto con Lux, Eric e Zephir. Il giovane firbolg viene mandato a recuperare Eddie, ma uno dei demoni usciti dalla botola lo coglie alle spalle. In un momento di lucidità Edward riesce a deviare alcuni fulmini contro i nemici, mentre Guy e Lux pensano a finirli. Però per Zephir non c'è più nulla da fare e, sopraffatto dagli eventi, Edward fugge a velocità supersonica.
Fuori di sé, Eric da fondo a tutte le proprie energie ed evoca un dragone di fuoco che poi lascia abbattere sul cortile laddove si apre l'ingresso verso i sotterranei, sigillandolo e rispedendo i demoni sottoterra. L'elfo si lascia investire dalla deflagrazione, mentre Guy trascina Lux al sicuro dalle fiamme.
Ma non c'è tempo per le lacrime o per i rimproveri, in lontananza si sentono già le sirene. I due si allontanano con Edward al seguito, recuperano Resh e tornano a casa con un Pick-up rubato, confidando  nei compagni rimasti in chiesa. Dal canto loro Callisto e Demos riescono a sfondare una delle uscite e a sfuggire alla polizia, ma il gruppo si riunirà solo più tardi.
A casa sua, Guy medica Resh (ancora privo di sensi), dopodiché si rivolge al giovane Currun e gli parla schiettamente. Nessuno lo obbliga a prender parte alle missioni se non se la sente, ma se abbandona di nuovo il gruppo a quel modo lo ritroverà.. e questa volta lo ucciderà con le sue mani. Il ragazzo è piuttosto sconvolto dopo quel breve monologo, e tocca a Lux consolarlo e spiegargli il suo errore con maggiore pazienza.
Nel frattempo Demos e Callisto li stanno raggiungendo per la via dei tetti, ma in un vicolo notano qualcosa di strano. Un tizio dai tratti orientali inseguito da un altro che sembra fondersi con la nebbia. Si tratta di Denryuu e Kain, due singolari personaggi incontratisi per caso.
Demos consiglia a Callisto di raggiungere gli altri con il manoscritto, mentre lui rimarrà a monitorare la situazione. La mezzodemone acconsente e si dilegua nella notte, ed ecco che subito dopo Denryuu comincia a contorcersi come in preda alle convulsioni. un'incredibile metamorfosi si opera in lui, sei magnifiche ali nere compaiono sulla sua schiena e lui si risolleva in tutta la sua altezza con uno sguardo gelido e calcolatore. Demos riconosce subito i segni distintivi di un demone superiore, e ancor meglio riconosce il tentativo suicida dell'altro tizio, che tenta di parlargli amichevolmente. Con la velocità del pensiero si teletrasporta nel vicolo, afferra Kain e poi svanisce di nuovo.
Mentre il demone impreca contro la nebbia, i due ricompaiono in uno dei rifugi di Demos, una villa fuori città. Qui Kain si presenta, sebbene Demos lo conosca già. Anche lui infatti era stato contattato proprio come gli altri, ma non aveva ancora risposto al suo invito. 
Tuttavia stava per farlo, ed infatti racconta a Demos tutto quello che sa di Denryuu. Si sono incontrati la notte precedente in un cimitero, e si sono uniti per dare la caccia a Vorador, un antico vampiro e stregone che hanno poi sconfitto insieme. Dopo la vittoria però Denryuu ha scelto di andarsene per la sua strada, mentre Kain si è deciso ad aiutarlo a riscoprire il suo lato umano, proprio come Umah (la sua ragazza) ha fatto con lui.
A quanto pare Denryuu non era troppo d'accordo, del resto nessuno può ancora dire con certezza chi o cosa lo possieda o sia veramente. Demos propone quindi a Kain di unirsi alla sua squadra, ed in cambio loro faranno ciò che possono per aiutare il suo amico. Il cacciatore di vampiri accetta e si congeda, e finalmente Demos può godersi il meritato riposo.
Anche a Liberty Island finalmente è arrivato il momento di raccogliere le forze per i giorni futuri. Lux e Jamie (stremata dall'incantesimo) dormono nel grande letto nella camera degli ospiti, mentre Eddie riposa su un divano li accanto. Dopo aver riconsegnato il diario Callisto si riposa su uno dei grandi cuscini del salotto, mentre Guy dorme finalmente il suo sonno di vampiro avvolto nel proprio sudario. Quali altri incubi lo attendono?